政策导向

　　“绿色照明的十二五规划”有望发布

　　“今年是中国‘十二五’规划的启动年，不管是科技部，还是发改委以及其他相关部门都围绕着低碳环保产业做了很多工作，很多LED相关政策都在陆续制定，包括即将要发布的绿色照明十二五规划。” 国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军表示，当前，国家政策都在朝利好的方向发展，特别是11月1日，国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》(以下简称《公告》)，决定从2012年10月1日起，按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。

　　早在2009年澳大利亚就停止生产白炽灯，成为世界上第一个计划全面禁止使用传统白炽灯的国家，而美国、加拿大、欧盟各国也先后发布禁令，禁止销售白炽灯。中国作为白炽灯出口大国，考虑到中国国情，中国发布禁止白炽灯的时间虽然晚了一点，但这一天终于还是来了。这对于LED进入通用照明市场，无疑会起到推动作用。据新世纪LED网记者了解，在此公告发布之初，LED股市涨停，可见政府政策对行业发展起到了极大的推动作用。

　　技术发展

　　与国外技术差距缩小，大功率硅衬底芯片光效达120lm/W

　　对于今年中国半导体照明产业发展概况，国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军指出：“在这一年当中，中国的LED技术与国际水平之间的差距逐步缩小，在应用方面取得了一定的进展。目前中国在大功率硅衬底芯片方面取得了很大提高，能够实现光效120Lm/W，并在第四季度实现量产，而在封装方面光效也能超过130 Lm/W，在照明应用方面。去年三部委对LED照明产品进行招标，无论是国际巨头还是国内企业都感觉各项指标很难达到。但如今回头来看，可以发现这些指标都具有一定的前瞻性，也比较合理。”

　　新世纪LED网记者获悉，目前晶能光电是国内唯一一家将硅衬底LED芯片产业化的企业，其已达到了市场上蓝宝石或碳化硅衬底LED芯片的较高水平，电学性能和可靠性能可以和世界顶尖级的其他衬底LED芯片相媲美;在制造成本、可靠性方面具有明显的优势。2011年，晶能光电(江西)有限公司硅衬底LED芯片产量达到190亿粒∕年，成为国内最大的外延材料及芯片制造企业之一。

　　专利情况

　　专利数量和质量有所提升，但仍存在专利风险

　　专利也是今年国内业界谈得最多的一个话题。随着中国LED产业逐步发展壮大，“猪养大了该到宰的时候”，LED专利战爆发节点也逐渐临近。

　　谈及当前中国LED专利方面的发展，国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军指出：“在专利方面，国内专利数量与质量都有所提升，特别是发明专利，据粗略统计，过去5年，联盟所关注的70家LED企业申请专利1000多项，其中发明专利400多项。而且随着应用市场的不断发展，应用端专利申请占60%以上。当然，目前在LED市场应用中，仍存在产品可替换性、可控性、统一性等方面的问题。”

　　LED产值

　　中国LED总产值估计1570亿元人民币

　　“在关键材料和装备方面，目前对中国LED行业发展仍是一个很重要的制约因素。MOCVD增长的量还是很快，去年安装已经是300台，现在已经超过了600台，比去年增长了一倍。但是规划的量要大很多，可能要超过1500台。最近从一些企业的情况来看，这个速度已经在放缓。而目前国内的外延产能、芯片产能主要还是集中在中低端应用，应该说存在着结构性产能过剩的风险。” 国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军补充道。

　　谈及LED封装方面的增速，阮军指出，虽然受价格下降和激烈竞争影响，封装企业面临利润下降的压力，但LED封装产值还是增长14%。而在应用端，由于工程项目的带动，下游应用产品量也有一定幅度的增长。

　　LED投资额

　　2011年中国LED产业投资达1200亿元

　　在政府的推动之下，LED行业市场广阔，其前景被看好。从投资角度来看，今年LED产业成为一大投资热点。

　　据国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军透露，去年，LED产业总投资额为300亿元，今年则达到了1200亿元，这些投资项目主要在LED上中游，投资分布较分散，企业类型及产品同质化严重，存在某种高投入低产出的尴尬，实际上目前投资步伐放缓。

LED企业

　　前十位的LED企业只占16.5的市场份额，LED照明企业年销售额不到10亿元

　    据新世纪LED网粗略统计，中国总共有5000-6000家左右的LED企业。但企业集中度低，规模相对比较小，企业间竞争也较为激烈。

　　“从LED产业链来看，上游外延芯片企业不完全统计差不多60-80家，但真正具有规模的企业最多只有10来家，这其中三安光电的产量最大。面对着激烈的竞争和价格下降压力，行业整合在所难免。而目前国内的外延、芯片产能主要还是集中在中低端应用，应该说存在着结构性产能过剩的风险。而且，据了解，目前大功率照明级芯片80%以上依赖进口。”国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军表示，“而封装方面，目前用于LED显示屏的比较多，企业主要集中珠三角、长三角等地。”

　　今年来说，对封装企业来说，可以说是最为艰难的，在价格下降和激烈竞争的压力之下，业内还出现封装企业老板跑路现象。另一些LED封装企业也寻求着新的出路，或调整产品结构，从SMD向大功率LED发展，或向上下游延伸，进行垂直整合。

　　“应用企业数量多，进入门槛低，单个企业规模小，国内LED照明企业没有一家能够达到年销售额10亿元，5亿元销售规模的算是比较大的企业。而且企业普遍缺乏品牌和渠道。”阮军指出，LED产业的集中度很低，尽管从制造能力来看，不少企业已成为国际大厂的OEM、ODM商，或是重要的LED制造基地，但前十位的企业只占16.5%的市场份额。

　　从企业上市的情况来看，从去年下半年到今年国内LED企业争相上市，今年已经有6家LED企业上市，还有一家应用的企业刚刚过会，进入资本市场。

　　除了照明外，在LED背光方面，中高端市场主要是台湾和韩国企业占据，而且台湾、韩国LED产业已逐步向大陆转移。据联盟预测，今年LED背光电视市场渗透率预计将达30%左右。

　　在国家大力推动LED产业发展的利好政策及广阔的市场前景下，国外LED巨头也积极布局大陆市场，全球前十大LED企业更是将中国大陆市场作为其重点市场和重要阵地。随着两岸LED产业合作的深入开展，台湾LED企业也争相步入大陆市场，在大陆设厂。未来，中国市场必将成为群雄争霸的焦点。

　　预测

　　2015年全球LED产值将达5000亿元左右

　　对于LED照明市场前景，国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军指出，2015年全球LED产值将超4000亿元，达5000亿元左右，其中通用照明占44%，手机背光等占23%，景观照明占15%、显示占6%、信号指示灯占2%，汽车灯占3%，其他应用7%。2015年，中国LED照明市场规模可望达到80亿元人民币。无独有偶，研究调查机构LEDinside预测，到2015年，中国LED照明市场规模达76亿美元，跻身全球三大LED照明市场之列。

　　未来LED两大应用市场将主要集中在背光和照明方面。在照明方面，LED这两年发展比较快，不管产品的生产种类还是运用规模和应用领域等方面都取得了进展，除了景观、显示屏和道路照明等等应用以外，今年室内照明成为主流，通用照明市场已经开始起动，而农业创新性应用方面也是一大热点。现在产品结构已经发生变化，这其中，室内球泡灯产量大，占整个室内照明的一半，户外路灯占户外照明的75%。预计，未来LED筒灯市场渗透率超30%，LED射灯市场渗透率超40%。此外，与家装集成相适应的、新的LED照明产品也将会出现。

　　建议

　　注重整合能力和加强细分领域特色产品的应用

　　对于当前中国LED产业发展所存在的问题，阮军秘书长归纳为：“专利集中在下游，研发的投入公共平台缺位，企业集中度不高、还有标准体系有待完善，投资热点过于集中，市场不如预期。”

　　未来几年应该说是半导体照明产业发展最关键的时期，哪些企业能够胜出?对此，《报告》中也提出了一些建议：企业要注重整合能力，同时又要有一些独特的产品和技术;能够在一些细分应用领域有特色的应用产品，有系统集成能力，有强烈的品牌影响力和市场渠道力。